Хтось тримає в реєстрі купу документів — «а раптом знадобиться», а хтось любить постійно наводити порядок і сортувати все по поличках. У Medoc працювати можна по-своєму, і цей матеріал буде корисний для будь-якого стилю.
Розповімо покроково, як легко навести порядок у реєстрі: швидко видаляти зайве, відновлювати випадково видалене і залишати під рукою тільки те, що дійсно потрібне.
Крок 1: Що варто відправити на «вихід»?
Перед тим як братися до справи, визначимо кандидатів на видалення:
-
Документи зі статусом «Відхилений» — не прийняті контрагентом документи, які більше не потрібні для роботи.
-
Анульовані документи — наприклад, податкові накладні або розрахунки коригування, які були анульовані та вже не використовуються.
-
Неактуальні вхідні документи — ті, що втратили значення для обліку (наприклад, старі запити або повідомлення).
Крок 2: Алгоритм очищення
Процес видалення простий та інтуїтивний. У вас є два зручних способи позбутися зайвого:
-
Іконкою: Оберіть потрібний документ (або декілька одразу) і натисніть на іконку
на верхній панелі інструментів.
- Мишкою: Натисніть правою кнопкою миші на документі та оберіть пункт «Видалити» у випадаючому списку.
Після цього система покаже модальне вікно. Це ваш запобіжник — програма ще раз запитає, чи впевнені ви у своєму рішенні. Просто підтвердіть дію, і документ зникне з реєстру.
Крок 3: Куди зникають файли?
Найголовніше правило для вашого спокою: видалення у Medoc не є безповоротним. Файли не зникають «у нікуди» — вони переміщуються в Корзину. Це як тимчасове сховище в офісі: ви викинули папірець у кошик під столом, але його все ще можна дістати, поки прибиральниця не винесла сміття.
Як побачити видалені документи:
1. У фільтрі оберіть стан обробки «Корзина»
2. Натисність кнопку «Показати».
Тепер перед вами список усього, що було видалено раніше.
Крок 4: Магічне відновлення
Якщо ви випадково видалили не той документ:
1. Знайдіть його у режимі фільтра «Корзина».
2. Відновіть одним зі способів:
Іконкою: оберіть потрібний документ (або декілька одразу) і натисніть на іконку 
на верхній панелі інструментів.
-
Мишкою: натисніть правою кнопкою миші на документі та оберіть пункт «Відновити з корзини» у випадаючому списку.
Документ миттєво повернеться на своє місце з усіма даними, ніби нічого й не сталось.
Ми любимо всіх користувачів Medoc — і тих, хто працює «в хаосі», і тих, хто слідкує за кожним файлом. Ця стаття для всіх: трохи часу на ревізію сьогодні — і години економії завтра, незалежно від вашого стилю роботи.
