Отримуєте повідомлення про новий документ, заходите в реєстр, а там… тиша? Не панікуйте — у більшості випадків справа не в системі, а в дрібницях, які легко перевірити.
Розберімо три найпоширеніші причини, чому ваш документ може «ховатися».
Причина №1: Дата «не потрапляє» у вибраний період
Це найпоширеніша причина «зниклих» документів, але вона не одразу спадає на думку.
Документи розподіляються в реєстрі відповідно до дати. І якщо у вас зараз активний фільтр «Лютий 2026», а документ датований 10 березня 2026 року — ви його просто не побачите.
Що зробити: Змініть часовий інтервал у фільтрі на поточний місяць або розширте діапазон дат. Документ одразу з'явиться там, де йому і належить бути.
Порада: Якщо ви очікуєте конкретний документ — одразу перевіряйте, яка дата на ньому стоїть. Саме за цією датою шукайте його в реєстрі.
Причина №2: Активовано не ті фільтри
Іноді документ є в реєстрі, але його не видно через налаштовані фільтри. Наприклад, якщо у вас увімкнений фільтр за статусом, контрагентом, типом документа або напрямком — система покаже лише ті документи, які відповідають цим параметрам. У такому разі потрібний документ може просто не відображатися у списку.
Що зробити: Перегляньте активні фільтри та залиште лише потрібні обрані параметри. Наприклад, якщо вам потрібні документи зі статусами «Виданий» і «На опрацюванні», оберіть тільки їх.
Порада: Звертайте увагу на індикатор фільтру у хедері. Якщо фільтр увімкнений — він відображається червоним кольором.
Причина №3: Документ в іншому продукті
А це вже трохи інша історія, і стосується вона тих компаній, де ЕДО налаштований одразу в кількох продуктах — наприклад, у Мedoc і СОТА одночасно.
Наприклад, бухгалтери отримують свої рахунки та акти в Medoc, а менеджери з продажів – накладні та договори в СОТА. Це зручно для великих команд: ніхто не бачить зайвих документів, все організовано. Але якщо ви не знали про таке налаштування — можна довго шукати документ не там, де він насправді є.
Що зробити: Перевірте налаштування в розділі «Адміністрування» → «Налаштування отримання первинних документів». Там можна побачити, як розподіляється пошта, і за потреби синхронізувати все в одному місці.
Порада: зверніть увагу, у якому продукті працює ваша команда з певним типом документів. Наприклад, первинка може надходити в один сервіс, а накладні чи договори — в інший.
Більшість випадків «зникнення» документів вирішуються за хвилину — варто лише знати, де шукати. Інструменти для фільтрації та сортування в Medoc зроблені так, щоб робота з документами була швидкою, зрозумілою і без стресу. Перевіряйте, налаштовуйте та працюйте в комфорті!
