Працюєте з різними програмами – Medoc, API.ПТАХ, СОТА, FlyDoc чи FREDO? Команда Medoc запустила оновлений сервіс для налаштування отримання первинних документів.
Доступ до нього здійснюється за допомогою КЕП у програмі Medoc: Адміністрування → Налаштування отримання первинних документів.
Зверніть увагу: сторінку сервісу переміщено на нову адресу: setting.ezvit.com.ua. Користувачам слід перевірити, що доступ до неї відкритий.
Крім зміни адреси, оновлено і сам інтерфейс сторінки. Тепер усі параметри налаштувань зібрані у двох вкладках: Прийом документів та Сповіщення.
Вкладка Прийом документів потрібна для налаштування отримання вхідних первинних документів від контрагентів.
А вкладка Сповіщення допомагає отримувати сповіщення про нові документи на платформі «ПТАХ», які ще не прийняті у ваших програмах.
Повідомлення приходять на вашу електронну пошту – незалежно від того, у яку програму налаштовано прийом документів. Це дозволяє не пропустити нові документи.
Попри зміну адреси та інтерфейсу сторінки, раніше задані параметри вже перенесені автоматично. Новим користувачам потрібно налаштувати їх самостійно – далі наводимо інструкцію.
Як налаштувати роздільний прийом первинних документів?
Щоб організувати правильно документопотік, потрібно разово виконати налаштування:
- за загальними параметрами;
- за додатковими параметрами (за кодом документа, ЄДРПОУ відправника) – якщо загальних налаштувань для окремих документів недостатньо.
Загальні налаштування
1. У пункті Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів від контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах) оберіть програму, у якій будете отримувати всі первинні документи від контрагентів (якщо для них не задано окремі налаштування).
2. У пункті Вкажіть програму для документів СЕА (ПН, РК, ТТН) від контрагента, що підлягають реєстрації за замовчуванням зазначається та сама програма, що й у попередньому пункті. Тобто такі документи надходитимуть туди ж. За потреби ви можете змінити програму – просто оберіть іншу зі списку.
3. У пункті Вкажіть програму для документів СЕА (АН, РК) від контрагента, що підлягають реєстрації також можна обрати потрібну програму зі списку – незалежно від інших налаштувань (за замовчуванням зазначається програма з пункту 1).
Якщо цих налаштувань недостатньо, завжди можна налаштувати отримання окремих документів більш точно – за кодом документа або за ЄДРПОУ відправника.
Додаткові налаштування
Medoc дає змогу налаштувати прийом документів під свої задачі: окремі документи можна направляти у різні програми (Medoc, API.ПТАХ, СОТА, FlyDoc, FREDO) – за кодом документа або ЄДРПОУ відправника.
Наведемо приклад, як налаштувати прийом первинних документів за кодом документа:
1. У таблиці, що розташована під пунктами налаштувань, натисніть кнопку Додати рядок. Таблиця стає доступною тільки після вибору програми у пункті Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів від контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах).
2. У новому рядку у колонці Програма за замовчуванням буде відображатись назва програми, обраної у полі Вкажіть програму за замовчуванням для прийому всіх документів від контрагента (окрім налаштованих в інших пунктах).
Щоб обрати іншу програму для окремих документів, скористайтесь довідником.
3. В колонці Код документа натисніть на іконку 
в потрібному рядку. Відкриється довідник “Шаблони”. Оберіть код документа із довідника, встановивши позначку біля потрібного запису, і натисніть ОК.
Обраний код автоматично відобразиться у колонці Код документа для потрібного рядка.
4. Щоб додати налаштування для наступного документа, знову натисніть кнопку Додати рядок і повторіть описані вище дії.
5. Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку 
на панелі інструментів.
Документи, для яких налаштовано розподілення прийому за кодом, будуть надходити лише у ті програми, що зазначені у рядку документа в полі Програма.
Аналогічно можна налаштувати отримання окремих документів за ЄДПОУ відправника.
До відома! Розподілення прийому документів за ЄДПОУ відправника має більший пріоритет, ніж за кодом документа.
Зміни реалізовано з оновлення Medoc 11.02.202.
Налаштуйте документопотік один раз – і працюйте чітко, без стресів.
